Miliarder dan maestro investasi, Kevin O'Leary memberikan nasihat aset yang dapat dimiliki selama periode inflasi. Untuk diketahui, pada bulan Juli, harga konsumen AS melonjak 8,5% dari tahun sebelumnya. Meski turun dari 9,1% pada bulan Juni tetapi masih mendekati level tertinggi selama beberapa dekade.
The Fed telah menaikkan suku bunga beberapa kali tahun ini untuk memperlambat tren yang mengkhawatirkan. Hingga saat ini masih belum pasti bagaimana ekonomi akan menangani suku bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, S&P 500 sudah turun sekitar 14% pada tahun 2022.
Melansir Yahoo Finance di Jakarta, Selasa (23/8/22) di sisi lain, Kevin O'Leary masih percaya memegang saham di lingkungan suku bunga yang meningkat.
“Bahkan ketika suku bunga naik, ekuitas adalah tempat yang tepat karena pendapatan tetap lebih dirugikan,” katanya dalam wawancara CNBC.
Dengan latar belakang saat ini, O'Leary mencari perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menaikkan harga tanpa terlalu banyak penolakan dari konsumen.
“Di mana Anda ingin berada di ekuitas, terutama ketika harga mulai naik, ada di perusahaan yang memiliki kekuatan harga,” kata O'Leary. “Dengan kata lain, barang dan jasa mereka adalah kebutuhan bagi orang-orang sehingga mereka bersedia untuk mengambil sedikit kenaikan harga, kadang-kadang lebih besar, karena tarif naik.”
Oleh karena itu, O'Leary menyarankan bisnis perawatan kesehatan.
“Saat ini perawatan kesehatan terlihat sangat bagus dan juga siklus konsumen terlihat sangat bagus,” saran O'Leary.
Dia menambahkan bahwa investor harus memperhatikan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang masih dibutuhkan orang selama masa inflasi, terutama "apa yang mereka makan" dan "apa yang mereka kendarai."
Selain itu, O'Leary juga memilih sektor energi sebagai tempat yang sangat bijaksana untuk memarkir sejumlah uang selama periode inflasi tinggi.
Bahkan dengan penurunan harga minyak baru-baru ini, saham Big Oil ExxonMobil dan ConocoPhillips masing-masing naik sekitar 71% dan 92%, selama setahun terakhir.
Sementara saham teknologi tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Nasdaq yang padat teknologi turun sekitar 22% tahun ini.
O'Leary menambahkan bahwa saham teknologi dengan P/E tinggi mengalami tekanan jual ekstra karena sikap Fed terhadap uang longgar berubah.
Untuk investor jangka panjang, memegang ETF yang melacak S&P 500 telah menjadi strategi yang populer. Tapi O'Leary tidak percaya memiliki indeks benchmark berbasis luas di lingkungan saat ini.
Kekhawatirannya berpusat pada inflasi dan The Fed. Sebagai gantinya, O'Leary menyarankan untuk memiliki subset dari S&P 500, seperti dana andalannya ALPS O'Shares U.S. Quality Dividen ETF.
O'Leary mengatakan memiliki ETF adalah strategi memerangi inflasi yang baik karena diisi dengan perusahaan yang menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan banyak orang.
Lima kepemilikan teratas ETF adalah Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot, dan Apple. Perusahaan-perusahaan ini sudah ada sejak lama. Mereka tetap bertahan dan berkembang selama periode inflasi tinggi. Mereka juga memberikan dividen yang tumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu.
